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NewBanker 一站式财富管理技术服务平台

让好的财富管理业务「一键可得」

金融机构

为金融机构提供嵌入式财富管理业务驱动引擎。

财富管理机构及家办

为财富管理机构及家族办公室提供会员服务。

城市会员合作商

为各城市理财师社群领袖提供会员体系合作服务。

*2017年6月，NewBanker完成由经纬创投领投的2500万元 Pre-A 融资。

*2017年12月，NewBanker完成由元生资本领投的近亿元 Pre-B 融资。

*2019年3月，NewBanker完成由蚂蚁金服旗下凡创资本领投的千万美元级 Pre-C 轮融资。

为金融机构提供财富管理业务驱动引擎

NewBanker 通过四组财富管理业务驱动引擎，为银行、保险、信托、券商、基金等金融机构的财富管理业务提供嵌入式的技术解决方案，可快速集成至金融机构现有系统，全面支持金融机构数字化体系建设。

金融机构

为金融机构提供嵌入式财富管理业务驱动引擎

智能营销

通过一系列线上获客工具、海量营销内容和全域流量访问端搭建，为金融机构提供一站式数字化营销支持。了解详情

智能资产配置

财富管理全流程、多场景的资产配置方案生成引擎，助力金融机构快速布局财富管理以 “方案驱动” 的 “下半场” 。了解详情

智能经营

覆盖 “标签 - 分群 - 计划” 的智能经营引擎，帮助金融机构快速落地智能化 MOT（Moment of Truth）和 NBA（Next Best Action）体系。了解详情

智能运营

智能运营引擎实现财富管理业务场景的复杂数据计算，为金融机构多产品、多目标、快变化的销售政策和激励方案提供保障。了解详情

财富管理机构及家办

为财富管理机构及家族办公室提供会员服务

业务提效

为财富管理机构及家办提供【财富管理高端实战课】、【行业内参】、【会员专属小程序】、【独家合作商机】等业务提效服务。了解详情

技术提效

为财富管理机构及家族办公室提供一站式财富管理系统，系统内嵌海量营销获客内容及从业者培训课程。了解详情

产品提效

会员可一站式对接【财富管理金融产品集采联盟】及【财富管理事务管理联盟】产品，享受金融产品及保险产品推动专家全流程服务。了解详情

财富管理机构及家族办公室

ADVISOR CHIEFTAINS顾问首领会员体系，由NewBanker发起并成立，以服务中国财富管理、资产管理、家族办公室、法商税筹等行业和领域的创始人、高级管理者及专家顾问为宗旨的学习体系、人脉圈层及资源平台。

财富管理机构会员体系合作商

NewBanker为各城市的理财师社群领袖，提供会员体系合作服务，通过输出营销支持，技术支持，会员运营体系支持，产品供应链支持等方式，帮助社群领袖自主建立并维护其城市会员社群。

城市会员合作商

为各城市理财师社群领袖提供会员体系合作服务

营销支持

为各城市理财师社群领袖提供会员招募材料，营销工具，路演素材，会员协议范本等营销支持。了解详情

技术支持

为各城市理财师社群领袖提供一站式会员管理系统及财富管理业务支持系统，系统内嵌海量获客内容及从业者培训课程。了解详情

运营支持

为各城市理财师社群领袖提供会员运营体系，含财富管理高端实战课、会员专属APP、行业内参、独家合作商机等。了解详情

产品支持

理财师社群可接入【财富管理金融产品集采联盟】及【财富管理事务管理联盟】，并享受金融产品及保险产品推动专家全流程服务。了解详情

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