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NewBanker咨询顾问

会员体系合作商

NewBanker为理财师社群领袖提供的会员体系合作服务,通过输出营销支持,技术支持,会员运营体系支持,产品供应链支持等方式,帮助理财师社群领袖自主建立并维护理财师社群。

财富管理营销支持

营销支持

财富管理技术支持

技术支持

财富管理运营支持

运营支持

财富管理产品支持

产品支持

财富管理会员体系合作商

四大服务,全面支持

为理财师社群领袖提供社群会员体系合作服务

营销支持

会员招募材料

为理财师社群领袖提供会员权益说明,合作优势包装,线上营销工具,线下物料设计等一系列会员招募材料。

社群路演素材

为理财师社群领袖提供社群模式介绍,系统工具使用指南,【财富管理金融产品集采联盟】及【财富管理事务管理联盟】产品介绍等一系列社群路演素材。

会员协议范本

为理财师社群领袖提供会员合作协议范本,详细说明理财师社群合作模式中各参与方的权利、义务、责任。

财富管理营销支持

财富管理技术支持

技术支持

会员管理模块

理财师社群领袖可通过系统内嵌的会员裂变,消息通知,等级管理,线上权益管理,线下活动管理等一系列会员管理功能,自主经营理财师社群会员体系。

财富管理核心业务

系统包含会员管理,客户管理,产品管理,投资及投后管理,目标及业绩管理等核心业务模块,高效构建“社群领袖-社群会员-投资客户”全业务闭环。

营销获客内容

每日更新财经早报,行业资讯,实时热点,营销海报,投资者教育课程等高质量、多层次的营销获客内容,助力财富管理机构及家办高效获客,获好客。

从业者培训课程

系统内嵌《财富管理产品知识合集》、《理财顾问实务》、《清华金融研修课》、《理财顾问内参》、《家族财富传承合集》等数百小时从业者培训课程。


运营支持

财富管理高端实战课

邀请行业专家,每年举办10+场财富管理高端实战课。

会员专属App

社群会员专属平台,学习知识,传递信息,资料分享,即时了解财富管理行业最新动态。

财富管理行业内参

每年四期,持续为财富管理行业输出严肃、专业、深度的原创内容。

独家商机分享

通过现场路演或会员APP远程直播等方式,定期分享财富管理行业最新商机。

财富管理运营支持

财富管理产品支持

产品支持

财富管理金融产品集采联盟

NewBanker组织成立,旨在为财富管理机构及家办提供财富管理行业产品集成信息服务、集成运营服务、集成采购服务及集成牌照服务的一站式平台。

财富管理事务管理联盟

NewBanker发起并成立,全球范围甄选优质事务服务,服务产品化、标准化输出。从营销包装到实地运营全流程支持,旨在为财富管理机构及家办提供事务管理业务一站式服务。

金融产品及保险产品推动专家

专家团队由国内外保险专家、投资咨询专家、事务服务专家、资产配置专家等数十名行业资深从业者组成。从线上到线下,从职场到现场,全方位进行产品推动。

为理财师社群领袖提供社群会员体系合作服务