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NewBanker咨询顾问

财富管理机构及家族办公室

ADVISOR CHIEFTAINS顾问首领会员体系,由NewBanker发起并成立,以服务中国财富管理、资产管理、家族办公室、法商税筹等行业和领域的创始人、高级管理者及专家顾问为宗旨的学习体系、人脉圈层及资源平台。

财富管理机构及家族办公室学习体系

学习体系

财富管理机构及家族办公室人脉圈层

人脉圈层

财富管理机构及家族办公室资源平台

资源平台

财富管理机构及家族办公室

三大权益,全面提效

为财富管理机构及家族办公室提供顾问首领会员服务

业务提效

财富管理高端实战课

邀请行业专家,每年举办120+场财富管理实战课。

会员专属小程序

AC会员专属平台,学习知识,传递信息,课程资料分享,即时了解中国财富管理新动态。

财富管理行业内参

每年四期,持续为财富管理行业输出严肃、专业、深度的原创内容。

独家商机分享

通过现场讲解或会员小程序远程直播等方式,定期分享财富管理行业独家商机。

财富管理机构及家族办公室业务提效

财富管理机构及家族办公室产品提效

产品提效

财富管理金融产品集采联盟

NewBanker组织成立,旨在为财富管理机构及家办提供财富管理行业产品集成信息服务、集成运营服务、集成采购服务及集成牌照服务的一站式平台。

财富管理事务管理联盟

NewBanker发起并成立,全球范围甄选优质事务服务,服务产品化、标准化输出。从营销包装到实地运营全流程支持,旨在为财富管理机构及家办提供事务管理业务一站式服务。

金融产品及保险产品推动专家

专家团队由国内外保险专家、投资咨询专家、事务服务专家、资产配置专家等数十名行业资深从业者组成。从线上到线下,从职场到现场,全方位进行产品推动。


技术提效

财富管理核心业务

系统包含员工管理,客户管理,产品管理,投资及投后管理,目标及业绩管理等核心业务模块,高效构建“职能团队-理财顾问-投资客户”全业务闭环。

营销获客内容

每日更新财经早报,行业资讯,实时热点,营销海报,投资者教育课程等高质量、多层次的营销获客内容,助力财富管理机构及家办高效获客,获好客。

从业者培训课程

系统内嵌《财富管理产品知识合集》、《理财顾问实务》、《清华金融研修课》、《理财顾问内参》、《家族财富传承合集》等数百小时从业者培训课程。

财富管理机构及家族办公室技术提效

会员体系

Agent会员Advisor Chieftains

资深保险从业者

权益类别 权益内容
技术权益 会员小程序:会员专属平台,学习知识,传递信息,资料分享,即时了解财富管理行业最新动态。
业务权益 财富管理高端实战课:保险代理人到财富管理专家的硬核课程,全年60+场次;
线下活动:NewBanker各类活动的优先报名权。

C2会员Advisor Chieftains

面向机构开放

权益类别 权益内容
业务权益 线上课程,线下叠云镇,线下培训课,产品交易特训营,行业内参。
产品权益 NewBanker旗下全产品线交易对接, 105%牛币加速等级。
技术权益 使用「 顾问云 」SaaS系统*,进行员工管理,客户管理,展业获客和交易对接。
(系统包含独立的管理后台,可使用员工、客户、资讯、活动、线上展业等模块管理公司核心业务,限20个账号。)

C3会员Advisor Chieftains

面向机构开放

权益类别 权益内容
业务权益 线上课程,线下叠云镇,线下培训课,产品交易特训营,行业内参,优惠价格购买日本游学。
技术权益 NewBanker旗下全产品线交易对接, 110%牛币加速等级。
产品权益 使用定制品牌,独立部署的系统*,进行员工管理,客户管理,产品管理,展业获客和交易对接。
(在C2系统基础上,可独立定制系统暴露品牌,并独立部署系统数据库,无账号数量限制。)

C4会员Advisor Chieftains

面向机构开放

权益类别 权益内容
业务权益 线上课程,线下叠云镇,线下培训课,产品交易特训营,行业内参,优惠价格购买日本游学,免费新加坡或日本游学(2人次)。
技术权益 NewBanker旗下全产品线交易对接, 115%牛币加速等级。
产品权益 使用定制品牌,独立部署的旗舰版系统*,进行员工管理,客户管理,产品管理,展业获客和交易对接。
(在C3系统基础上,提供更多高级管理功能和多系统对接的能力,适合中大型机构使用。)

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