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NewBanker咨询顾问

金融机构

NewBanker 通过 “智能营销”、“智能资产配置”、“智能经营”、“智能运营” 四组财富管理业务驱动引擎,为银行、保险、信托、券商、基金等金融机构的财富管理业务提供嵌入式的技术解决方案,可快速集成至金融机构现有系统,全面支持金融机构数字化体系建设。

智能营销
智能营销
智能资产配置
智能资产配置
智能经营
智能经营
智能运营
智能运营
金融机构

财富管理业务的四大引擎

全面支持金融机构数字化体系建设

智能营销

线上获客工具

通过智能名片、客户经理微店、文章转发助手、线上直播、多度人脉追踪、线索画像、即时通讯等一系列线上营销工具,丰富金融机构线上获客方式。

海量营销内容

每日更新财经早报,财经晚报,行业资讯,实时热点,营销海报,投资者教育课程,朋友圈转发素材等营销获客内容,帮助金融机构搭建高质量、多层次的内容超市。

全域流量触达

除在企业官网、微信服务号、微信小程序、投资人APP等常见的投资人触达终端中提供支持外,可帮助金融机构在百度系小程序、头条系小程序、阿里系小程序等生态中快速拓展公域流量触点,搭建一站式的全域流量触达体系。

智能营销

智能资产配置

智能资产配置

资产配置方案驱动

结合宏观经济和金融市场环境,围绕客户财富管理需求,输出专业易懂、千人千面资产配置方案,助力金融机构快速布局以方案驱动的 “财富管理下半场” 。

财富管理流程的最佳实践

围绕 “需求发现 - 分析建议 - 方案实现 - 持续跟进” 的专业财富管理流程打造,为金融机构财富管理业务提供合规、高效、标准化的流程保障。

财富管理多场景支持

通过 “财富体检”、“投资组合规划”、“基础保障规划”、“子女规划教育”、“退休规划”、“传承规划” 等财富管理业务场景,帮助金融机构实现以场景驱动、客户财富目标为导向的财富管理服务能力。


智能经营

标签体系

对接金融机构数据源,通过可视化界面,构建并维护金融机构各经营对象的标签体系,实时生成标签画像,为金融机构精细化经营提供数据保障。

分层分群

结合业务场景需求,根据金融机构的自定义规则,对客户、员工、产品等经营对象进行分层分群操作,生成金融机构可进行群体分析和精细化经营的对象集合。

经营计划

创建精细化经营计划,自动化对满足规则的群体进行触达和业务处理,帮助金融机构快速落地智能化 MOT(Moment of Truth)和 NBA(Next Best Action)体系。

智能经营

智能运营

智能运营

复杂场景的计算能力

使用预定义的行业典型计算模型及自定义算子,对接金融机构原始业务数据,通过配置快速实现回款计算、贴息计算、佣金计算、业绩计算等复杂计算,为金融机构多产品、多目标、快变化的销售政策和激励方案提供保障。

邀您体验财富管理业务的四大引擎